Parte 2 - Peri
1 - O Carmelita
Um ano antes do início da história, havia no caminho entre Rio de Janeiro e Espírito Santo uma região ocupada por colonos e índios catequizados. Um dos padres responsáveis pelo trabalho era o Frei Ângelo di Luca, enviado da Itália pela Ordem do Carmo para essa missão.
Anoitecia sob uma grande tempestade quando estavam reunidos Frei Ângelo, Nunes e Fernão Aines. Este último reclamava do temporal, imaginando que poderia atrapalhar seus planos de partir naquela noite, uma vez que seus homens haviam saído para uma caçada e ainda não haviam retornado. O Ângelo dizia que Deus protegeria todos homens de bem, mesmo sob uma chuva como aquela, e Fernão fazia pouco caso da religiosidade do Frei, duvidando do poder divino.