Na rabada de um trem
Corria a noticia que a cidade de Ilhéus fora invadida por prostitutas de todo o país: a alta do cacau enriqueceu os coronéis e fazendeiros da região, que agora torravam seu dinheiro nas noites dos cabarés.
Dalva ficou sabendo do alvoroço e preparou-se para partir junto com Gato, que enfim se tornaria um homem: iria, junto de sua amante, enganar coronéis, enriquecer, quem sabe virar fazendeiro!